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中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告

奇纳工商堆常备的股份有限公司董事会及全部的董事担保流行本公报情节不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性状况或成年的减少,因此其情节的忠实。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

奇纳工商堆常备的股份有限公司(以下缩写词发行人、“公司”或“工商堆”)空旷发行A股可替换公司保释金市证(以下缩写词“工行转债”)已流行奇纳贴壁纸人的监督施行委员证监答应[2010]1155号文认可。这次发行的募集阐明书摘要及发行公报已登载在2010年8月26日的《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报和贴壁纸日报。。银行家的职业家也可以去上海贴壁纸市税(以下缩写词T)://www.sse.com.cn)查询募集阐明书全文及这次发行的互相牵连材料。该成绩的发表规列举如下所示。:

这次共发行250亿元工行转债,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩相当于250。,000,000张。

这次发行的工行转债向发行人除用桩区分同伴中华人民共和国宝藏和中枢汇金封锁有限责任公司(以下缩写词“用桩区分同伴”)不同于的原A股同伴高音的神智清楚的,高音的神智清楚的后使协调做切片(含除用桩区分同伴不同于的原A股同伴保持高音的神智清楚的做切片)采取网下对机构银行家的职业家神智清楚的和经过呈送所事务处置体系网上极限定价钱发行相结合的方法进行,是否有本人抵消,它由承销品在市场上出售某物集合承保。。

除用桩区分同伴不同于的原A股同伴高音的神智清楚的后使协调做切片网下发行和网上发行预安装的发行数字测量为70%:30%。发行人和承销品在市场上出售某物商将基本主要的高音的权抵消其在市场上出售某物量。、网上下的现实购置物形势,本着网下神智清楚的测量和网上中签率走划一的主要的决定终极的网下和网上发行数字。

除用桩区分同伴外,原同伴高音的,性伙伴法典为764398。,分派高音调的工行婚配婚约。。除用桩区分同伴不同于的原A股同伴可高音的神智清楚的的可转换保释金数字为其在签到日期收盘后签到在册的有产者发行人A股常备的数按每股神智清楚的0.51元可转换保释金的测量,基本主要的1,000元/手到户数,每1手市单位。。除用桩区分同伴外,原A股同伴可让常备的。,你也可以分担者市使协调后的高音的级P。

机构银行家的职业家市的上极限为500万元,000张),超越500万元人民币(50),000张卡必需是100万元(10)。,000张必须的倍。网下机构银行家的职业家申购的上极限为175亿元(175,000,000张)。在各分担者建立工作关系下市的极度的机构银行家的职业家,存款钱占总市钱的20%。。

广阔大众银行家的职业家经过网上分担者网上在市场上出售某物。网上订购定单法典为783398。,市高音调的工行发行保释金。。每个报告的最小订购单位是1手(10张),1000元)。每个理由申购上极限为75亿元(7,500,000手),富余做切片奈何。。

这次发行的工行转债不设定有产者期限度局限。

一、网上神智清楚的高音的股A股同伴除外

除用桩区分同伴不同于的原A股同伴可高音的神智清楚的的可转换保释金数字为其在签到日期收盘后签到在册的有产者发行人A股常备的数按每股神智清楚的0.51元可转换保释金的测量,基本主要的1,000元/手到户数,每1手市单位。。基本主要的正确无误的的ALGO,在线高音的级分派不到1个做切片。。除用桩区分同伴外,原A股同伴可让常备的。,你也可以分担者市使协调后的高音的级P。

除用桩区分同伴外,发行人共有产者A股14股,639,357,893股,由于此成绩的高音的级分配比的计算,除用桩区分同伴外,原A股有产者者可为GI,466,072手。

除用桩区分同伴外,原同伴高音的,性伙伴法典764398,工行合债蛮横的人。在线高音的炮位时期为2010年8月31日(t),上海产权贴壁纸事务处置体系正规的市时期详细地检查,即9:30~11:30,13:00~15:00抬出去。是否呈现成年的紧急的,将发表此成绩。,它被推姗姗来迟下个市日。。

二、普通银行家的职业家网上在市场上出售某物

普通社会大众银行家的职业家在申购日2010年8月31日(T日)呈送所事务处置体系的正规的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00,经过与上海贴壁纸市税挂钩的贴壁纸市税,收买价钱该当本着决定的发行价钱决定。。

银行家的职业家的在线市法典是783398。,市高音调的工行发行保释金。。每个贴壁纸理由的最低的市钱为1手(10张)。,1,000元),每1手市单位。,超越1只手必需是1只手的必须的倍。。每个理由申购数字上极限为75亿元(7,500,000手),富余做切片奈何。。

银行家的职业家各自详细的申购和有产者可转换保释金数字应遵循互相牵连法规及奇纳贴壁纸人的监督施行委员(以下缩写词“奇纳证监会”)的有关合格的实现,并承当呼应的法律责任。。除合格的的机构理由外,每个理由只市一次。,一旦市,就不克不及撤回。。完全同样的理由屡次申购除最早的申购外,差数的市奈何。。虚伪市的资产也被论点奈何市。。

三、机构银行家的职业家持股

机构银行家的职业家在市当天居住合格的:00到15:00以决定的发行价钱和适合发行公报合格的的申购数字进行申购。是否呈现成年的紧急的,将发表此成绩。,它被推姗姗来迟下个市日。。分担者在线发行的机构银行家的职业家,还可接合处这次工行转债的网上发行。但在完全同样的贴壁纸理由建立工作关系下、网上申购数字总和不得超越250亿元(250,000,000张)。

1、网上申办

分担者网上申办的机构银行家的职业家的最低的申购数字为500万元(即50,000张),超越500万元(即50元),000张卡必需是100万元(10)。,000张必须的倍。每个银行家的职业家的申购数字上极限为175亿元(175,000,000张)。分担者这次收买的机构银行家的职业家应居住。贴壁纸封锁基金及基金施行公司申购并有产者工行转债应按互相牵连法规及奇纳证监会的有关合格的实现,并承当呼应的法律责任。。

在各分担者建立工作关系下市的极度的机构银行家的职业家,存款钱占总市钱的20%。。

银行家的职业家应于2010年8月31日(t)15进行:00将跟随纸肖像画法给承销品在市场上出售某物商。,肖像画法号码:(010)66495280、电话系统机:(010)66495266:

1)《奇纳工商堆常备的股份有限公司可替换公司保释金市证网上申办表》(登载在2010年8月26日的《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报和贴壁纸日报。,也可在上海贴壁纸市税网站http://www.sse.com.cn查询。)

2)法定代理人的代理权(不受用以立法的必要量)

3)市负责付给能抵御硬拷贝。

4)大肚子营业执照硬拷贝硬拷贝

5)呈送所贴壁纸理由卡硬拷贝

6)负责人的身份证硬拷贝。

是否银行家的职业家填写适合合格的的购置物定单,与PA一齐,这被以为是承销品在市场上出售某物商的正式提出。,具有法律效果,不撤离。敬请银行家的职业家负责读物《奇纳工商堆常备的股份有限公司可替换公司保释金市证网上申办表》的填表格阐明。

2、缴付负责

分担者网上申办的机构银行家的职业家必需在网上申办日2010年8月31日(T日)15:00时前向承销品在市场上出售某物商标明理由剪下的图样申购负责,存款钱占总市钱的20%。。(处置惩罚时),请划出银行家的职业家的贴壁纸理由号码,比如,银行家的职业家的贴壁纸理由是B9,你一定填写音符。:B9。)

银行家的职业家必要思索在运输量在途中的资产量。,我们家一定确保押金是在2010年8月31日(t)17付给的。:00点先前支付到保险业者标明理由。。迟到的不交纳负责或许缴付负责奈何。。

托收报告教训:

应收信任信任报告 应收信任信任报告
理由称呼:奇纳国际银行家的职业股份有限公司 理由称呼:奇纳国际银行家的职业股份有限公司
存款堆:奇纳工商堆常备的股份有限公司国际贸易大厦或CETR 存款堆:奇纳工商堆常备的股份有限公司北京的旧称恢复门分公司
堆账号:0200041629027305941 堆账号:0200250129200126664
大付给体系法典:102100004164 大付给体系法典:102100025013
对句数:20100118 对句数:20100005
查询电话系统:010-65051443 查询电话系统:010-66006700
应收信任信任报告  
理由称呼:中国国际信托投资公司贴壁纸常备的股份有限公司  
存款堆:奇纳工商堆常备的股份有限公司北京的旧称长安分公司  
堆账号:0200003329273313039  

大付给体系法典:102100000337  
对句数:20100001  
查询电话系统:010-66021658  

四、发行人和承销品在市场上出售某物商

1、 发 行 人 :奇纳工商堆常备的股份有限公司

事业地址 :北京的旧称市西城区恢复街55号

电 话 :010-6610 8608

联 系 人 :谷澍、Liu Ya无趣的、吕宇、徐河段、陈明、吕超

2、 安全(协同保险人):奇纳国际银行家的职业股份有限公司

事业地址 :国际国贸大厦28楼2楼

电 话 :010-6505 1166

联 系 人 :耿琳、刘李立、于子文

3、 支持者承销品在市场上出售某物商:国泰莒南贴壁纸常备的股份有限公司

事业地址 :上海市应城路168号20层

电 话 :021-3867 6666

联 系 人 :吴国梅、丁颖华、顾缨、于军事体育、马洪波、秦雯

支持者承销品在市场上出售某物商:瑞信方正贴壁纸有限责任公司

事业地址 :北京的旧称市西城区银行家的职业主街甲九号银行家的职业街激励南楼12、15层

电 话 :010-6653 8666

联 系 人 :张超、梁莉、唐瑾、张宇新

4、 副承销品在市场上出售某物商/财务顾问:中国国际信托投资公司贴壁纸常备的股份有限公司

事业地址 :北京的旧称朝阳区辛元丽16村昆沙激励23层

电 话 :010-8468 2585

联 系 人 :郑淳、孙小刚、么博、梅新鑫、严薇

5、 副承销品在市场上出售某物商:华容贴壁纸常备的股份有限公司

事业地址 :恒华国际商务激励A座9层,Yue Tan North 26楼

电 话 :010-5856 8202

联 系 人 :陈辉、朱旭、每周充满、李哲峰

本公报。

发行人:奇纳工商堆常备的股份有限公司

安全(协同保险人):奇纳国际银行家的职业股份有限公司

支持者承销品在市场上出售某物商:国泰莒南贴壁纸常备的股份有限公司

瑞信方正贴壁纸有限责任公司

副承销品在市场上出售某物商/财务顾问:中国国际信托投资公司贴壁纸常备的股份有限公司

副承销品在市场上出售某物商:华容贴壁纸常备的股份有限公司

2010年8月31日

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